포트폴리오.
'포트폴리오'란 무엇인가?
포트폴리오는 주식, 채권 및 현금 등가물과 같은 금융 자산과 상호, 거래소 및 폐쇄 자금을 포함하는 펀드의 그룹입니다. 포트폴리오는 투자자가 직접 보유하거나 재무 전문가가 관리합니다. 신중함은 투자자가 리스크 허용 오차 및 투자 목표에 따라 투자 포트폴리오를 구성해야한다고 제안합니다. 여기에 자신의 포트폴리오 관심 목록에 등록하십시오.
속보 '포트폴리오'
투자 포트폴리오는 적절한 위험 - 수익 포트폴리오 배분을 달성하기 위해 다양한 자산 클래스 및 / 또는 투자 유형을 대표하는 다양한 크기의 조각으로 나누어 진 파이 (pie)로 생각할 수 있습니다. 다양한 종류의 증권을 사용하여 다양한 포트폴리오를 구축 할 수 있지만 주식, 채권 및 현금은 일반적으로 포트폴리오의 핵심 빌딩 블록으로 간주됩니다. 기타 잠재적 인 자산 클래스에는 부동산, 금 및 통화가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
리스크 관용이 포트폴리오 할당에 미치는 영향.
재무 고문이 개인의 일반적인 포트폴리오 모델을 개발할 수있는 반면, 투자자의 위험 허용 성은 포트폴리오의 모양에 중대한 영향을 미쳐야합니다.
예를 들어, 보수적 인 투자자는 대형주 가치 주식, 광역 시장 지수 펀드, 투자 등급 채권 및 유동성 고급 현금 등가물로 구성된 포트폴리오를 선호 할 수 있습니다. 반대로, 위험에 내성이있는 투자자는 공격적인 대형 자본 성장 주식에 소규모 성장주를 추가하고, 고수익 채권 노출을 가정하고, 포트폴리오의 부동산, 국제 및 대체 투자 기회를 고려할 수 있습니다.
일반적으로 투자자는 변동성으로 인해 불편한 증권 또는 자산 클래스에 대한 노출을 최소화해야합니다.
시간 할당의 포트폴리오 할당에 미치는 영향.
리스크 허용 오차와 마찬가지로 투자자는 포트폴리오를 구축 할 때 투자해야하는 기간을 고려해야합니다. 투자자는 일반적으로 목표 시점에 접근 할 때보다 보수적 인 자산 배분으로 이동하여 그 시점까지 구축 된 포트폴리오의 원금을 보호해야합니다.
예를 들어, 은퇴를 위해 저축 한 투자자는 5 년 내에 인력을 퇴출시킬 계획 일 수 있습니다. 투자자의 안락함 수준이 주식 및 기타 위험한 증권에 투자하고 있음에도 불구하고 이미 저축 된 것을 보호하기 위해 채권 및 현금과 같은 보수적 인 자산에 포트폴리오 균형의 많은 부분을 투자하고자 할 수 있습니다. 반대로 인력에 막 들어간 개인은 수십 년 동안 투자 할 수 있고 시장의 단기 변동성을 극복 할 수있는 능력을 갖기 때문에 전체 포트폴리오를 주식에 투자하고자 할 수 있습니다.
포트폴리오를 작성하기 위해 투자를 선택할 때 리스크 허용 오차와 시간 범위를 모두 고려해야합니다.
스톡 옵션 포트폴리오
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포트폴리오 기능을 사용하려면 등록해야합니다.
스톡 옵션 포트폴리오
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모든 투자 결정은 모든 경우 독자 또는 투자 자문가가해야합니다. 충분한 연구없이 보안을 구매하지 마십시오. 명시된 투자 목적이 실제로 실현 될 것이라는 보장은 없습니다. 여기에 제시된 모든 의견은 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다. 편집인, 직원 또는 그 계열사는 제공된 정보에 의존하는 모든 사람이 지탱 한 어떠한 손실에 대해서도 책임을지지 않습니다.
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모델 포트폴리오 및 / 또는 보고서에 포함 된 정보는 BNK Invest에서 제공합니다. BNK Invest의 직원 및 계열사는 간행물이 유통되는 동안 때때로 언급 된 유가 증권의 지위를 가질 수 있으며 이러한 증권의 매입 또는 매도를 할 수 있습니다.
인덱스 수익은 가격 만이며 배당금 재투자는 포함되지 않습니다. S & P 500 지수는 500 개 대형 기업의 주식을 보유한 주식 시장 지수이며 대부분이 미국 기업이다. 이 지수는 맥그로 힐 (McGraw-Hill)의 한 부문 인 스탠더드 앤드 푸어스 (Standard & Poor 's)가 소유하고 유지하는 많은 지표 중에서 가장 주목할만한 지표입니다. S & P 500은 지수뿐만 아니라 인덱스에 포함 된 보통주를 보유한 500 개의 회사를 참조로 사용됩니다.
모든 수익률은 달리 명시하지 않는 한 배당금 재투자를 가정합니다. 주식에 대한 투자는 원금 손실 가능성을 포함하여 위험 요소를 내포하고 있습니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것이 아닙니다.
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재무 고문의 경우, CPA 웰스 제공자는 금융 계획 분야에서 혁신, 효율성, 이니셔티브 또는 성장을 통해 주도 해 온 기업들 중에서 웹 사이트를 선택하여 myStockOptions의 재무 계획 도구를 추천했습니다.
Stock Options의 Quick-Take Calculator는 myRecords에서 스톡 옵션 데이터를 가져 와서 옵션 이익을 대화식으로보고 프로젝션을 만들 수 있습니다. 본인 또는 고객을 위해 재무 계획 및 세금에 대해 현명한 결정을하십시오!
운동 / 판매에 대한 세후 이익보기 주, 연도 별 사회 보장 및 연방 세율에 대한 세금 데이터 맞춤 설정. 비공식 스톡 옵션과 인센티브 스톡 옵션의 차이점을 고려하여 세금 분석을보고 쉽게 인쇄하십시오. ISO에 세금을 적용할지 여부를 포함하여 세금 보류 금액을 편집합니다. ISO를 행사하고 보유 할 경우 최소 세금 조정 대안 금액을 결정하십시오. 이러한 보조금이 창출 할 수있는 현금 흐름을 파악하기 위해 주가의 증감과 세율의 변화를 쉽게 모델링 할 수 있습니다. 스톡 옵션의 블랙 숄즈 가치를 계산하십시오. 프리미엄 및 MSO 프로 회원의 경우이 직관적 인 스톡 옵션 계산기에는 "what if"주가 상승과 함께 순 이득, 운동 비용 및 세금을 보여주는 특별한 대화 형 애니메이션 막대 그래프가 포함되어 있습니다. 이를 통해 다양한 주가와 세율의 순익을 쉽게 비교하고 다양한 보고서를 인쇄 할 수 있습니다. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 검토 결과를 저장할 수 있습니다. (저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 아래 관련 섹션을 참조하십시오.) 전문가는 고객과의 의사 소통을 위해 도구 결과에 대한 선명한 PDF를 만들 수 있습니다.
Restricted Stock & Restricted Stock Units (RSU)의 Quick-Take Calculator는 myRecords에서 부여한 데이터를 가져와 제한된 주식 (또는 RSU) 이익을 가득 채우고 대화식으로 볼 수있게합니다. 본인 또는 고객을 위해 재무 계획 및 세금에 대해 현명한 결정을하십시오!
모든 주식이 팔렸는지 또는 주식이 세금을 지불하기 위해서만 팔리는 지 여부에 관계없이 가득 조건에서 순익을 봅니다. 주, 연도 별 사회 보장 및 연방 세율에 대한 세금 데이터 맞춤 설정. 세금 분석을보고 쉽게 인쇄하십시오. 세금 원천 징수 금액을 편집하십시오. 이러한 보조금이 창출 할 수있는 현금 흐름을 파악하기 위해 주가의 증감과 세율의 변화를 쉽게 모델링 할 수 있습니다. 프리미엄 및 MSO 프로 회원의 경우, 이 계산기에는 순익 및 세금을 보여주는 대화 형 애니메이션 막대 그래프와 함께 주가가 인상 될 경우 "what if"가 포함됩니다. 이를 통해 다양한 주가와 세율의 순익을 쉽게 비교하고 다양한 보고서를 인쇄 할 수 있습니다. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 향후 검토를 위해 결과를 저장할 수 있습니다. (저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 아래 관련 섹션을 참조하십시오.) 전문가는 고객과의 의사 소통을 위해 도구 결과에 대한 선명한 PDF를 만들 수 있습니다.
Quick-Take Calculator SAR의 경우 이익을 대화식으로보고 예상을 할 수 있도록 myRecords에서 주식 감사 데이터를 가져옵니다. 본인 또는 고객을 위해 재무 계획 및 세금에 대해 현명한 결정을하십시오!
주식 / 현금으로 행사 / 판매를 위해 세금 후 순익을보십시오. 주, 연도 별 사회 보장 및 연방 세율에 대한 세금 데이터 맞춤 설정. 세금 분석을보고 쉽게 인쇄하십시오. 세금 원천 징수 금액을 편집하십시오. 이러한 보조금이 창출 할 수있는 현금 흐름을 파악하기 위해 주가의 증감과 세율의 변화를 쉽게 모델링 할 수 있습니다. 프리미엄 및 MSO 프로 회원의 경우이 직관적 인 계산기에는 주식 가격 상승과 함께 순익 및 세금을 보여주는 특별한 대화 형 애니메이션 막대 그래프가 포함되어 있습니다. 이를 통해 다양한 주가와 세율의 순익을 쉽게 비교하고 다양한 보고서를 인쇄 할 수 있습니다. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 향후 검토를 위해 결과를 저장할 수 있습니다. (저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 아래 관련 섹션을 참조하십시오.) 전문가는 고객과의 의사 소통을 위해 도구 결과에 대한 선명한 PDF를 만들 수 있습니다.
I Need The Money Calculator는 주식 옵션, 제한된 주식, RSUs 및 SAR에 대한 프리미엄 도구입니다. 목표 재무 목표를 달성하기위한 전략을 수립하는 데 도움이됩니다. 본인 또는 고객을 위해 재무 계획 및 세금에 대해 현명한 결정을하십시오!
필요한 세후 금액을 입력하십시오. 이 역동적 인 도구는 필요한 금액을 얻기 위해 운동 및 판매 할 수있는 기득권 옵션 또는 주식 보상 권리 (SAR)가 충분한 지 여부를 결정합니다. 가장 오래된 옵션이나 가장 큰 스프레드 중 하나를 먼저 계산하여 원하는 순 금액에 도달하기 위해 어떤 옵션 또는 SAR을 사용할 것인지 제안합니다. 현재 주가가 현금 목표에 도달 할만큼 충분히 높지 않으면 재무 목표를 달성하기 위해 필요한 백분율 인상과 함께 회사 주가가 타격해야하는 가격을 알 수 있습니다. 제한된 주식에 대한 특별 기능은 필요한 현금과 동등하게 미래에 충분한 기각 지분이 있는지 여부를 알려주고, 현금 목표에 미치지 못할 경우 주가가 도달해야하는 가격과 필요한 비율 증가를 알려줍니다. 세금 원천 징수, 주가 및 "현 시점"날짜를 동적으로 편집하여 예측하고 다른 시나리오를 봅니다. 상호 작용하는 애니메이션 파이 그래프는 지정된 주가와 날짜에 필요한 달러 금액에 대한 순익과 세금을 보여줍니다. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 향후 검토를 위해 결과를 저장할 수 있습니다. (저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 아래 관련 섹션을 참조하십시오.) 전문가는 고객과의 의사 소통을 위해 도구 결과에 대한 선명한 PDF를 만들 수 있습니다.
특허권이있다! 옵션 및 SAR 비교 모델링 도구는 현재 사용 가능한 스톡 옵션 및 SAR을 계획하는 데 도움이되는 프리미엄 및 프로 회원을위한 동적 도구입니다. 이 도구는 혁신적이고 사용하기 쉽기 때문에 myStockOptions이 특허를 받았습니다!
스톡 옵션과 주식 보상 권리 (SAR)의 미래 가치를보십시오. 기말 옵션 및 SAR을 행사 / 판매하는 것을 비교하여 옵션 투자 기간이 끝날 때까지 기다리지 말고 대안 투자로 돈을 투자하십시오. 투자 대안의 차이를 보여주는 그래프를보십시오. 세금 원천 징수, 주가, "현재 시점"및 예상 투자를 작성하고 다양한 시나리오를 볼 수있는 대체 투자 수익을 동적으로 편집합니다. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 향후 검토를 위해 결과를 저장할 수 있습니다. (저장된 시나리오에 대한 자세한 내용은 아래 관련 섹션을 참조하십시오.) 전문가는 고객과의 의사 소통을 위해 도구 결과에 대한 선명한 PDF를 만들 수 있습니다.
새로운! Restricted Stock & RSUs 비교 모델링 도구는 제한된 주식 / RSUs의 보조금을 계획하는 데 도움이되는 Premium 및 Pro 회원을위한 동적 도구입니다. 대체 투자를 위해 가득 채울 때 주식을 팔거나 회사 주식을 보유하고 있습니까? 이 도구는 일단 주식이 가득되면 회사 주식을 어떻게 처리할지 결정하는 데 도움이됩니다. 특허받은 옵션 및 SAR 비교 모델링 도구를 기반으로합니다!
가득되었을 때 제한된 주식과 RSU의 미래 가치를보십시오. 제한된 주식 / RSU의 지분을 다른 투자를위한 자금으로 판매하는 것과 비교하십시오. 회사 주식과 투자 대안의 차이점을 보여주는 그래프를보십시오. 세금, 주식 가격 변동, 배당률, 가득 된 후의 보유 기간 및 예상 수익을 창출하고 다양한 시나리오를 볼 수있는 대안 투자 수익을 동적으로 편집하십시오. 프로 회원은 저장 한 시나리오 도구에서 여러 클라이언트에 대한 시나리오를 실행하고 한 번의 클릭으로 향후 검토를 위해 결과를 저장할 수 있습니다. 전문가는 고객과의 의사 소통을위한 도구 결과의 PDF를 작성할 수 있습니다.
MSO Pro 회원 만 사용할 수있는이 도구에서는 각 도구의 결과를 저장하여 나중에 검토 할 수있는 다양한 전략을 보여줍니다. 시나리오를 볼 때마다 입력 한 주식 가격과 현재 날짜를 저장하거나 현재 값으로 변경할 수 있습니다.
각 도구에 대해 여러 시나리오를 작성하십시오. 각 시나리오를 메모로 저장하십시오. 한 번의 클릭으로 저장된 각 시나리오를 봅니다. 클라이언트에게 배포 할 수 있도록 저장된 시나리오의 선명한 PDF를 작성하십시오. 고객이 mycompanystock을 통해 시나리오에 액세스 할 수있게하십시오.
myAlerts는 스톡 옵션, 제한된 주식, 제한된 재고 단위 (RSUs) 및 주식 보상 권리 (SAR)에 대한 중요한 순간과 목표 값에 대한 유용한 알림을 받기로 결정합니다.
다가오는 만료 날짜에 대한 가득 날짜 및 경고에 대한 미리 알림을 예약하십시오. 회사 주식 및 옵션에 대한 판매 전략을 모니터링하고 관리하려면 목표가 및 주가에 대한 보조금이 제공 될 때 알림을 수신하도록 선택하십시오. 주식 보조금을 매일, 매주 또는 매월 받아 볼 수 있도록하십시오. MSO Pro 회원은 선택한 클라이언트에 대해 myAlerts를 설정할 수 있습니다.
myCompanyStock 고객 포털.
MSO Pro 회원 전용.
웹 사이트 myCompanyStock에서 MSO Pro Membership에 가입 한 재무 고문 및 자산 관리자는 고객에게 보조금 데이터 및 모든 도구에 대한 안전하고 기밀 된 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 권고자는 클라이언트에게 클라이언트 포털에 대한 액세스 권한을 부여할지 여부를 유연하게 선택할 수 있습니다.
기밀적이고 안전한 사이트에서 대화식으로 고객과 커뮤니케이션하십시오. 회사 브랜드를 회사 웹 사이트에서 링크 할 수있는 사이트에 공동 브랜드로 등록하십시오. 귀하의 고객과 함께 도구의 보조금 데이터 및 결과를 공동으로 볼 수 있습니다. 고객이 나중에 참조 할 수 있도록 저장 도구 결과를 저장된 시나리오로 저장합니다.
새로운! 우리의 새로운 웹 사이트 myNQDC는 NQDC (Nonqualified Deferred Compensation) 계획에만 전념하는 유일한 온라인 교육 자원입니다. 이들은 종종 고위 임원 및 핵심 직원의 주식 계획과 함께 사용됩니다. 명확한 서면 작성 및 독립적 인 편견없는 전문성을 갖춘 myNQDC는 비공식 이연 보상을 둘러싼 재정 계획, 세금, 위험 및 법적 문제에 대한 교육을 제공합니다. 참가자들이 이러한 주제를 완전히 이해하고 계획의 가치를 극대화하도록 권장합니다. NQDC의 모든 측면에 대한 간결하면서도 상세한 답변을 제공하는 FAQ 주요 용어 해설 NQDC 지식을 테스트하고 향상시키기위한 재미있는 대화 형 퀴즈 NQDC 기본 및 세무에 관한 포드 캐스트 NQDC 계산기 및 모델링 수단.
이 사이트는 NQDC 계획을 가진 참가자, 계획 제공 업체 및 관리자, 재무 고문, 변호사 및 회사 계획에 호소합니다. NQDC의 과세 연기 이점은 특히 401 (k) 계획의 연례 기부 한도를 고려할 때 이러한 계획을 점점 더 대중적으로 만듭니다. NQDC 계획은 참가자들이 은밀한 계획을 통해 할 수있는 것보다 은퇴 및 기타 삶의 목표를 위해 더 많은 비용을 절감 할 수 있도록 해줍니다.
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